Общие тенденции развития космической деятельности
Космонавтика, являясь основным продуктом мирового
При этом космический сектор глобальной экономики демонстрирует динамичное и стабильное развитие, что связано с процессами мощного трансферта космических технологий из военной сферы в гражданскую, и развитием на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, связанных с космической индустрией и разработками. Все это в целом способствует коммерциализации космической деятельности и стремительному росту космической промышленности, разработки и реализации космической продукции, технологий и услуг, что, в свою очередь, дает сильный импульс усилению отраслевой конкуренции на разных уровнях: глобальном, межрегиональном, межгосударственном и национальном.
В свою очередь мировой космический рынок является крупным и быстроразвивающимся сегментом мирового рынка высоких технологий. Как известно, одним из ключевых двигателей современного экономического прогресса являются инновационные технологии в области микроэлектроники, цифровых и информационных систем, программного обеспечения, связи и телекоммуникаций, новых композитных материалов и др. Большинство этих разработок берут свое начало в разнообразных сферах космической индустрии и оказывают значительное влияние на самые разнообразные области современной жизнедеятельности.
Известно, что значительная часть космических разработок остается засекреченной и относится к исключительному ведению государственной политики в сфере национальной безопасности. При этом определяющими тенденциями развития современной космической деятельности является усиление конверсии космических технологий и разработок, их демилитаризация и использование в коммерческих целях. В этой связи космическую деятельность принято дифференцировать на закрытую военную космическую сферу (military space) и открытые гражданскую и коммерческую космические сферы (civilian and commercial space).
В целом, космическая деятельность является неистощимым и постоянно развивающимся источником инновационных технологий фактически во всех областях современного жизнеобеспечения. При этом от развития космической деятельности в прямой зависимости находятся и многие отрасли производства и услуг в мировой экономике. В этой связи с каждым годом космическая деятельность привлекает внимание все большего числа не только государств и их объединений, но и крупных транснациональных корпораций. Расширение рынка и поступательное увеличение его участников оказывают влияние на рост оборота финансовых средств в отрасли.
В формировании и развитии мирового космического рынка находят отражение процессы интернационализации космической деятельности, постиндустриализации и глобализации мирового хозяйства. Анализ развития космической деятельности как сегмента мирового высокотехнологичного рынка позволяет выявить следующие устойчивые процессы:
- неуклонно расширяется круг стран, осуществляющих исследовательские или прикладные программы с использованием космических средств. Исходя из экономических и/или политических интересов эти страны развивают и поддерживают уровень технологий, отвечающий требованиям космического рынка, обороны и безопасности;
- при реализации проектов всё чаще практикуется концентрация ресурсов и кооперация различных стран. Показателен пример Европейского космического агентства (ЕКА), созданного 14 странами;
- развивающие страны преследуют в космической деятельности главным образом решение экономических задач развития. Они развертывают прикладные космические средства, например, системы телекоммуникаций и связи, которые им предоставляют страны с развитым космическим потенциалом;
- требования повышения эффективности вложенных в космические исследования и разработки средств, снижения удельных затрат в практическом использовании космоса объективно влекут за собой диффузию технологий гражданского и военного назначения. Всё большее распространение получает принцип «двойного использования»: гражданских космических средств (в том числе коммерческих) в интересах решения военных задач и наоборот;
- на начальных стадиях освоения и использования космического пространства космические программы во всех странах финансируются из государственного бюджета, а по мере выхода отдельных направлений деятельности на уровень рентабельности их госфинансирование свёртывается;
- стремительно растет сфера коммерческой космической деятельности и доля частных инвестиций в общем объёме её финансирования. Сокращение правительственных расходов перекрывается со стороны частного бизнеса инвестициями в коммерческие проекты;
- коммерческая космическая деятельность усложняется. Она охватывает как собственно разработки и производство только в масштабах космических средств, включая ряд созданных на коммерческих началах
ракет-носителей и универсальных многоразовых космических платформ, так и наземную инфраструктуру, в том числе наземные станции управления космическими аппаратами; - усиливающаяся конкуренция между странами и корпорациями формирует рыночные силы, которые дают толчок интеграционным процессам в индустрии космических средств и услуг, объединению отдельных компаний в крупные международные корпорации, союзы и консорциумы;
- конкуренция между странами в области космической деятельности смещается с уровня товарной конкуренции на уровень национальных инновационных систем, включающих помимо непосредственно производства систему образования, фундаментальную и прикладную научную отрасль;
- интегрированность в глобальные экономические отношения является одним из главных факторов, стимулирующих интенсивность инновационных процессов в космической деятельности;
- возрастающий уровень сложности космической продукции и услуг и связанных с их созданием
научно-технических и экологических проблем неуклонно повышает требования к космическим технологиям. В совокупности с конкуренцией этот процесс обеспечивается только дорогостоящими инновациями, которые затем тиражируются в других отраслях экономики; - крупные космические предприятия в целях большей финансовой устойчивости и эффективности создают вокруг себя сети дочерних компаний, осваивающих и продвигающих не только высокотехнологичную продукцию, но и сами разработанные технологии;
- глобальный характер космической деятельности востребовал появление и развитие космического права (в первую очередь международного) — новой области юриспруденции, регулирующей отношения в процессе освоения и использования космического пространства как на национальном, так и на международном уровнях.
Таким образом, космическая деятельность — весьма перспективная сфера деятельности, уже сейчас вносящая значительный вклад в экономику различных стран и регионов мира. Её характерной чертой является высокий темп освоения космического пространства и относительная быстрота получения практических экономических эффектов.
Глобальная конъюнктура космического рынка
Космическая индустрия, доходы от которой, по данным на середину
Очевидно, что большую часть «космического пирога» получают (и будут получать) провайдеры, предоставляющие услуги конечным потребителям. Как следует из обзоров, объем спутниковых услуг (связь, телевидение
Как показывает анализ, в период
Субрегиональные рынки и участники космической деятельности
Другой характерной тенденцией развития космического рынка является активное расширение его участников. В целях изучения конкурентных преимуществ и потенциалов участников космического рынка представляется необходимым рассмотреть структуру космического клуба и определить специфику развития и реализации космической программы крупных конкурентоспособных игроков рынка. За сравнительно короткий период космический рынок прошел путь от монополии к олигополии и совершенной конкуренции, о чем свидетельствует резкое увеличение числа участников рынка еще в
За прошедшие десятилетия развитие мирового космического рынка фактически охватило все регионы мира, при этом разработка все новых космических программ, вступление в космическую деятельность новых государств и, как результат, естественное усиление конкуренции в значительной степени стимулируют развитие космонавтики, повышая ее коммерческий потенциал, развивая новые технологические разработки и открывая все новые сферы ее применения.
По данным аналитического отчета Euroconsult за 2007 год в космической деятельности в той или иной мере принимали участие 79 государств. При этом из этого количества особенно выделяются 30 государств, активно и целенаправленно развивающих свои национальные космические (гражданские и военные) программы, имеющих собственные космические аппараты, предоставляющих определенные космические услуги на коммерческой основе, принимающих активное участие в международных космических проектах. В целом данные государства являются группой высококонкурентоспособных игроков космического рынка.
Представляется возможным дифференцировать данных участников по географическому расположению: Северная Америка (США, Канада), Латинская Америка (Бразилия, Аргентина), Западная Европа (Франция, Италия, Германия, Великобритания, Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария), Центральная Евразия (Россия, Украина), Ближний Восток и Африка (Израиль), Азия (Япония, Индия, Китай, Австралия, Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Вьетнам).
Остальные 49 государств отнесены экспертами к разряду развивающихся и в целом менее конкурентоспособных по причине либо лишь начальной стадии развития космической деятельности, либо малого финансирования космических программ и неразвитости или становления отрасли, либо незаконченности начатых проектов в момент проведения анализа
К данной группе относятся страны в следующих географических регионах: Латинская Америка (Чили, Мексика, Перу, Венесуэла), Западная Европа (Люксембург, Греция), Центральная Евразия (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Казахстан, Латвия, Польша, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Узбекистан), Ближний Восток и Африка (Алжир, Египет, Иран,
Мировой рынок космической деятельности принято подразделять на следующие субрегиональные рынки, каждый из которых имеет свою особенность развития, характерную целевую направленность, уровню прогресса, финансовые и технические возможности,
Северная Америка: североамериканский рынок является наиболее мощным в мировом сравнении, в частности, в силу стремительного развития космической деятельности США, объем финансирования которой по данным за 2007 год составляет ¾ от всего совокупного мирового объема финансирования в других странах по данным Euroconsult или 65% мирового объема по подсчетам Space Foundation. Все
Двигателем космической деятельности США является новые инициативы в
В последние годы наблюдается и усиление значимости программ по освоению космоса в развитии североамериканских государств — США и Канады, что проявилось в инициации ими новых направлений в космической политике и увеличении финансирования отрасли. Однако при этом сотрудничество между двумя крупными участниками рынка весьма ограничено, вероятно, в силу различной целевой направленности космических программ двух стран. Североамериканский рынок является наиболее коммерциализированным, емким с высоким и продолжающим расти спросом на фактически все известные продукции и услуги космической индустрии, что объяснимо высоким уровнем технологизации экономики региона. Между тем конкурентная среда является уже фактически поделенной между несколькими крупнейшими ТНК, реализующими собственные
Латинская Америка: латиноамериканский рынок в отличие от североамериканского отличается весьма ограниченным и низким финансированием, что в целом связано с критичным состоянием экономики региона. На латиноамериканском рынке выделяются лишь шесть участников космической деятельности, из которых только два обладают относительной конкурентоспособностью (Бразилия, Аргентина). В этой связи страны региона, развивающие космические программы или делающие первые шаги в ее формировании, стремятся активно развивать международное космическое сотрудничество в целях привлечения необходимых технологий и дополнительного финансирования. Ожидается, что в среднесрочной перспективе Бразилия, при сценарии успешной реализации национальной программы и больших инвестициях, сможет уверенно войти в число «большого космического клуба».
В целом, латиноамериканский космический рынок является перспективным в плане доходности через инвестиции и совместные программы, однако негативными факторами, сдерживающими развитие сотрудничества, является слабость экономик стран региона и нестабильная и труднопрогнозируемая политическая и военная обстановка в ряде стран региона. Определенные проекты, с ограниченным применением космических технологий, в странах региона реализуются при участии США, в основном с проамериканскими лояльными режимами. При этом необходимо отметить значительную активизацию на данном субрегиональном рынке таких крупных космических стран как Россия и Китай, и в некоторой степени Украины (проекты с Бразилией), рассчитывающих, по всей вероятности, на огромный потенциал рынка, который можно будет освоить в среднесрочной перспективе. Однако развитие совместных программ на данном рынке сопряжено с весьма высокими рисками. В настоящее время наибольшим спросом на латиноамериканском рынке пользуются в основном спутниковые и навигационные системы и ДЗЗ.
Западная Европа: западноевропейский рынок является весьма развитым с большим технологическим и финансовым потенциалом, а также отличается большим числом активных участников. При этом, как показывает анализ, интерес к космической деятельности демонстрируют все новые страны, что естественно стимулирует появление новых заказов в области космической деятельности, в основном для местных операторов. Большинство европейских стран развивают, прежде всего, государственные гражданские и коммерческие космические программы в целях получения прибыли от смежных услуг, развития научных проектов, повышения эффективности и производительности промышленности
По итогам 2007 года западноевропейский рынок демонстрирует в целом некоторое снижение бюджетных ассигнований в развитие космической деятельности. По всей вероятности, это связано с определенной переоценкой европейских приоритетов в реализации космических программ. Однако на фоне снижения бюджетного финансирования на западноевропейском рынке наблюдается рост финансирования космических проектов за счет частного капитала, что говорит о высокой доходности, стабильности и низкого уровня рисков западноевропейского космического рынка. Усиливается роль Европейского космического агентства (ЕКА), которое на современном этапе сталкивается с необходимостью адаптации к нынешнему жесткому характеру рыночной конкуренции (в основном по причине мощного укрепления американских ТНК, сохранения сильных позиций России, динамичного развития азиатских игроков — Китая и Индии).
Так, одним из ключевых векторов западноевропейской космонавтики становится модернизация и развитие спутниковой группировки, а также расширение предоставляемых на ее основе услуг. Большим спросом пользуются системы ДЗЗ, Особую стратегическую роль играет европейский проект глобальной спутниковой навигации Galileo, который рассматривается в Европе как определенный символ европейской космической независимости сильный конкурентоспособный продукт и позиционируется в качестве основного конкурента американской системе глобальной навигации GPS. В Европе разрабатываются новые проекты конкурентоспособных
Центральная Евразия: данный субрегиональный рынок охватывает страны центрально- и
Экономический рост в настоящее время позволяет России активно развивать уже начатые и разрабатывать новые космические программы в государственном гражданском, военном и коммерческом секторах. Российские производители играют немаловажную роль в развитии космических программ многих государств мира (по некоторым оценкам разнообразные соглашения о космическом сотрудничестве заключены с более чем 30 странами).
Зарубежными экспертами отмечается высокий и конкурентоспособный
В целом
Ближний Восток и Африка: в течение последних нескольких лет на данном субрегиональном рынке наблюдается активизация, что продиктовано растущим интересом государств региона к космическим технологиям и услугам, развитию национальных космических программ
Данный субрегиональный рынок можно дифференцировать на более экономически развитый ближневосточный и менее развитый африканский секторы, что, естественно, оказывает влияние на космические программы стран регионов.
Наиболее развитым, в плане космической деятельности, государством в регионе Ближнего Востока является Израиль, который имеет сравнительно конкурентоспособный космический потенциал, космодром, собственные спутники и
Израиль поступательно концентрируется на развитии коммерческих спутниковых систем и развивает планы развития международных проектов. Региональными конкурентами Израиля выступают Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран, также динамично развивающие космические программы и имеющие достаточно большие финансовые средства за счет продажи нефтегазовых ресурсов. Особым спросом на ближневосточном рынке пользуются военные приложения с целью повышения обороноспособности, спутниковые системы в целях развития телекоммуникаций, навигации и ДЗЗ.
В Африке большую активность в области космической деятельности проявляют Нигерия, Алжир, Марокко и Тунис, стремящиеся за счет космических технологий укрепить национальные экономики. Африканские страны, в отличие от ближневосточных, имеют весьма ограниченные финансовые возможности. В основном программы африканских стран направлены на развитие систем спутниковой навигации и телекоммуникаций.
В целом, в настоящее время данный субрегиональный рынок имеет, как большой потенциал развития в долгосрочной перспективе, так и весьма повышенные риски в силу сохранения нестабильной
Азия: азиатский субрегиональный рынок в настоящее время переживает фазу динамичного роста и обновления, что обусловлено мощным развитием высокотехнологичного сектора региона, активизацией космических программ таких стран как КНР, Индии и Японии. Наблюдается вовлечение в космическую деятельность новых стран, которые в своем большинстве нацелены на развитие систем ДЗЗ и
Страны Азии значительно увеличивают финансирование космической деятельности. Обладая большим конкурентным инновационным и финансовым потенциалом, Азия выступает сильным конкурентом лидерам мирового космического рынка из Северной Америки и Западной Европы и будет им оставаться в долгосрочной перспективе.
Помимо разработок гражданских, военных и коммерческих космических технологий, прикладных программ, собственных
Объективно, что помимо коммерческого сектора, большое стимулирующее воздействие на развитие рынка оказывают и геополитические факторы региональной конкуренции (
Отличительная особенность азиатского рынка является высокая степень коммерциализации и интегрированности услуг космической деятельности в